Império Han - 190 d.C. A revolta dos Turbantes Amarelos fracassou. A vontade férrea do império subjugou os rebeldes sobreviventes, obrigando-os a retornar às suas fazendas, mas das brechas abertas pela revolta surgiram todos os senhores da guerra ambiciosos que viviam sob o céu. Muitos se reuniram em Hulao para resgatar o jovem imperador das garras do cruel chanceler Dong Zhuo. A coalizão, contudo, não passa de um ninho de serpentes de onde os senhores planejam seus próximos passos. Entre eles, o astuto Cao Cao vislumbra um futuro onde não se curvará a ninguém, mas talento e ambição podem não ser suficientes para sobreviver a esses tempos turbulentos. Ele precisará de homens corajosos, soldados profissionais e sorte para prosperar. Seus alunos aceitam o desafio, e Liao Hua, o Órfão da Guerra, acolhe com entusiasmo as chamas da guerra. Esta é a sua chance de ascender. Esta é a sua oportunidade de se vingar de Guan Yu.